Belinda Brillantina nunca ha visto un dragón. Pero han empezado a desaparecer objetos en el bosque Titilante, ¡y todas las pistas apuntan a una de estas criaturas! ¿Se topará Lin con un peligroso dragón? ¿O hará un nuevo amigo?
Belinda Brillantina y sus amigos conocen a la sirenita Flo, que es incapaz de nadar sola porque ha nacido con una sola aleta en la cola. En el viaje que emprenden para encontrar a la Carpa Dorada, una criatura mágica que quizás pueda ayudar a Flo, conocen a un hombre lobo amigable y aprenden algunos trucos nuevos y geniales con el agua. Al final descubrirán que la sirenita Flo no necesita cambiar, que es perfecta tal como es.